Video obsahuje dvoch nádherných Kalifornčanov, Jean Hollywood a Shiri Allwood, ktorí sa oddávajú svojim najdivokejším transsexuálnym fantáziám. Začnú tým, že lákajú Kenzie Anne svojimi sexy oblečeními pre crossdressing, a potom prejdú na akciu s hlbokým hrdlom. Jeansové zručnosti sú plne naživo, keď berie Kenzies ústa hlboko do krku, zatiaľ čo Shiri šikovne pracuje s rukami na svojom tele. Ako sa akcia zohrieva, menia pozície a Kenzie sténá od potešenia, keď Jean šikovne pracuje s prstami na svojej tesnej pičke. Nakoniec je čas pre Kenzie prijať výzvu! Začína análom, líže ho a ukazuje svoje neuveriteľné transsexuálne zručnosti. Ale to nie je všetko - Jean a Shiri sa navzájom potešujú, pričom sa postarajú o to, aby každý centimeter ich tiel bol mokrý a pripravený na ďalšie trojky.
