O vídeo apresenta dois deslumbrantes californianos, Jean Hollywood e Shiri Allwood, se entregando às suas fantasias transsexuais mais selvagens. Eles começam tentando Kenzie Anne com suas roupas sexy de crossdressing, antes de passar para a ação de garganta profunda. As habilidades de Jeans estão em exibição completa quando ela leva a boca de Kenzie profundamente em sua garganta, enquanto Shiri habilmente trabalha suas mãos sobre seu corpo. À medida que a ação se aquece, eles trocam de posição, e Kenzie geme de prazer enquanto Jean habilmente trabalha seus dedos em sua buceta apertada. Finalmente, é hora de Kenzie assumir um desafio! Ela começa lambendo o ânus dele, mostrando suas incríveis habilidades transsexuais. Mas não é tudo - Jean e Shiri se divertem um com o outro, certificando-se de que cada centímetro de seus corpos está molhado e pronto para a próxima rodada de ménage à trois.
