De video bevat twee verbluffende Californiërs, Jean Hollywood en Shiri Allwood, die zich overgeven aan hun wildste transseksuele fantasieën. Ze beginnen door Kenzie Anne te verleiden met hun sexy crossdressing-outfits, voordat ze overgaan op wat deepthroat-actie. Jeans-vaardigheden zijn volledig te zien terwijl ze Kenzies mond diep in haar keel neemt, terwijl Shiri vakkundig haar handen over haar lichaam werkt. Terwijl de actie opwarmt, wisselen ze van positie en kreunt Kenzie van genot terwijl Jean vakkundig haar vingers over haar strakke kutje werkt. Uiteindelijk is het tijd voor Kenzie om een uitdaging aan te gaan! Ze begint met het likken van zijn anus en laat haar ongelooflijke transseksuele vaardigheden zien. Maar dat is niet alles - Jean en Shiri plezieren elkaar om beurt, en zorgen ervoor dat ze elke centimeter van hun lichamen nat en klaar zijn voor de volgende ronde van een trio. Dit is niet voor de hartenklaarigen, maar voor diegen die van het kijken naar hun prachtige seksualiteit samen.
