Videoen viser to fantastiske kaliforniere, Jean Hollywood og Shiri Allwood, som utforsker sine ville transseksuelle fantasier. De begynner med å friste Kenzie Anne med sine sexy crossdressing-outfits, før de går videre til litt deepthroat-handling. Jeansferdighetene er på full display når hun tar Kenzies munn dypt ned i halsen, mens Shiri dyktig arbeider med hendene over kroppen hennes. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de posisjon, og Kenzie stønner av nytelse mens Jean dyktig arbeider med fingrene over hennes trange fitte. Til slutt er det på tide for Kenzie å ta på seg en utfordring! Hun starter med å slikke anusen hans, og viser frem sine utrolige transseksuelle ferdigheter. Men ikke alt - Jean og Shiri gleder hverandre, og sørger for å gjøre hver eneste tomme av kroppene sine våt og klar for neste runde trekant. Dette er ikke for de svake hjertene, men for de som elsker å se de to nydelige kvinnene utforske sin seksualitet sammen.
