Kaksi upeaa kalifornialaista, Jean Hollywood ja Shiri Allwood, nauttivat villimmistä transsukupuolisista fantasioistaan. He aloittavat kiusoittelemalla Kenzie Anneä seksikkäillä crossdressing-asusteillaan, ennen kuin siirtyvät syvälle kurkkuun. Jeans-taidot ovat täysin esillä, kun hän ottaa Kenzien suuhun syvälle kurkkuunsa, kun taas Shiri käsittelee hänen vartaloaan taitavasti käsillään. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoja, ja Kenzie voihkii nautinnosta, kun Jean käsittelee hänen tiukkaa pilluaan taitavasti sormillaan. Lopuksi Kenzie ottaa haasteen vastaan! Hän aloittaa nuolemalla hänen peräaukkoaan ja esittelemällä uskomattomia transsukupuolisia taitojaan. Mutta ei kaikki - Jean ja Shiri nauttivat toisistaan, varmistaen, että he saavat jokaisen tuuman vartaloistaan valmiiksi seuraavaan kolmen kimppaan.
