Videoen viser to fantastiske californiere, Jean Hollywood og Shiri Allwood, der lever op til deres vildeste transseksuelle fantasier. De starter med at frække Kenzie Anne med deres sexede crossdressing-outfits, før de går videre til noget deepthroat-action. Jeans-færdighederne er på fuld vis, da hun tager Kenzies mund dybt ned i halsen, mens Shiri dygtigt arbejder med sine hænder over hendes krop. Som handlingen opvarmes, bytter de positioner, og Kenzie stønner af nydelse, mens Jean dygtigt arbejder med sine fingre over hendes stramme fisse. Til sidst er det tid for Kenzie at tage udfordringen op! Hun starter med at slikke hans anus og vise sine utrolige transseksuelle færdigheder frem. Men det er ikke alt - Jean og Shiri viser hinanden fornøjelse og sørger for at få hver en tomme af deres kroppe våd og klar til næste runde af trekant.
