W filmie pojawiają się dwie oszałamiające transseksualistki, Azze Luna i Danna, które angażują się w hardcore'ową akcję lesbijek. Zaczynają od zmysłowych pocałunków, a następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę i gry biseksualnej. Następnie przechodzą do przebierania się i seksu oralnego, na przemian rozkoszując się językami i palcami. Scena jest wypełniona intensywną energią seksualną, gdyż trzy kobiety angażują się w różne pozycje, w tym w pozycji doggy style i misjonarskiej. Meksykańskie otoczenie dodaje dodatkowej warstwy podniecenia temu już gorącemu spotkaniu. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać porno transseksualistów i szukają gorącej i ciężkiej akcji.