Film przedstawia grupę niesamowicie krągłych i napalonych shemale, które biorą udział w intensywnej i perwersyjnej sesji seksu grupowego. Wszystkie kobiety to amatorki, z dużymi tyłkami i pięknymi tłustymi ciałami, które na pewno sprawią, że zabraknie ci oddechu. Zaczynają od kolejnych ruchów w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy i grupowej. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycję i kolejno jeźdzą na swoich twardych kutasach w pozycji doggy, dając sobie nawzajem blowjoby i doggystyle. Kobiety jękają i kręcą się w przyjemności, osiągając jeden orgazm po drugim. Seks grupowy nie jest dla słabych umysłów, ponieważ obejmuje wielu partnerów i kocha intensywne doświadczenia seksualne. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać, jak tłuste shemale biorą udział w perwersyjnej sesji seksu grupowej.
