Videoen viser en pervertert stesøster som overtaler sin bror til å leke med hans kuk og baller. Hun har på seg revne klær som er gennemblødt i svette, noe som legger til et ekstra lag av kink i scenen. Stesøsteren hennes er ikke imponert over ferdighetene hennes mens hun leker med ham, og bruker de små ballene sine til å stimulere ham. Han stønner og stønner mens hun leker med kukken hans, noe som gjør ham enda mer opphisset. Mistressen retter ham også med føttene sine, noe som gjør ham til å se enda mer forførende ut. Deretter fortsetter hun å leke med kukken hans, og får ham til å dryppe med varm voks over dem. Dette er en femdom-video, hvor mistressen kontrollerer og får stesønnen sin til å tilbe kroppen hennes. Videoen er merket med Bm, Fetish Clothes, Ripe, Cocks, Playing, Femdom, Femish, Kinky, Milf Brother, Small Mistress, Not Whore, Sexy Sister, Anny Balls, Step Sister, Wax Play, og Hot Balls.
