Das Video zeigt eine Stiefschwester namens Michael, die keinen Geschlechtsverkehr mit dem großen Penis ihres Bruders haben darf. Die Szene beginnt damit, dass Michael und seine Stiefschwester sich leidenschaftlich küssen, bevor sie zu hartem Sex übergehen. Michael fängt damit an, seiner Stiefschwester Michael einen Blowjob zu geben, während ihre natürlichen Titten auf und ab springen, während sie vor Vergnügen stöhnt. Dann gibt er ihr einen Blowjob und benutzt seinen großen Schwanz, um ihre Klitoris zu stimulieren und sie zum Orgasmus zu bringen. Die Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, von der Art und Weise, wie Michael seinen massiven Penis tief in sie dringt bis zur Art und Weise, wie sie vor Vergnügen stöhnt. Das Video endet mit Michaels Stiefschwester, die auf dem Rücken liegt und von Sperma bedeckt ist, nachdem sie eine harte Erfahrung mit Michael hatte.