I denne dampende trekant slår to smukke amatører, Ray Ray og Shanice Luv, sig sammen for at give en fantastisk blowjob til en stor sort pik. Scenen starter med, at pigerne ivrigt sutter på den massive pik, før de skiftes til at deepthroate og tage det hele ind. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner og flytter til et nærliggende soveværelse, hvor de kan ikke vente med at komme i gang. De skiftes til at få deres fisser fyldt med sperm, mens Rick Nasty xxx slutter sig til det sjove og giver dem begge en creampie, der efterlader dem begge dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er en interracial trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
