V této pálivé trojce se dva nádherní amatéři, Ray Ray a Shanice Luv, spojí, aby udělali neuvěřitelný orální sex velkému černému penisu. Scéna začíná tím, že dívky horlivě sání obrovského penisu, než se střídají v hloubkovém kouření a přijímání všeho. Jak se akce zahřívá, střídají se v pozicích a přesouvají se do nedaleké ložnice, kde se nemohou dočkat, až se pustí do práce. Střídají se v tom, jak si naplní své kundičky spermou, zatímco se k zábavě přidá Rick Nasty xxx, který jim oběma udělá creampie, které je nechá pokryty horkou, lepkavou spermou. Toto je jeden z mnohorasových trojček, který vás zanechá bez dechů a toužíte po dalším.