Stedfaren er en veludrustet mand med en massiv pik, som han bruger til at straffe sin stedsøster. Hun tager ham ivrigt i munden og sutter ivrigt på hans skaft, stønner højt, mens han presser dybere og hårdere. Steddatteren er også interesseret i oplevelsen og beder om mere fra sin stedfar, der ved, hvordan man tilfredsstiller hende. Trekanten starter med, at stedatteren tager kontrollen over situationen og giver sin stedfar en blowjob, før de går videre til en intens knald. Stedatterens partner deltager, og de to engagerer sig i en dampende gruppe-sex session. Stedfaren ses i rollen som en dominerende figur, tager kontrollen over scenen og viser stedatteren, hvor meget han elsker hende. Videoen ender med, at stedatteren modtager en ansigtsbehandling fra sin stedfar og bliver efterladt tilfreds og dækket af sæd. Dette er et must-see for fans af sort sex, store pikke og milf porno.