Videoen inneholder to fantastiske kvinner, Breed Daniels og Kana James, som deltar i en dampende lesbisk trekant. Scenen starter med jentene som ligger på ryggen, ansikts-sitter og utforsker hverandres kropper. De starter med å leke med hverandres fitter, spise dem ut og komme nærmere orgasme. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de over til ansiktssitting og rimjobs. Jentene skiftes til å fingre hverandres fitter og stønner av nytelse når de når orgasmiske høyder. Jentene deltar også i en intens onani, med jentene som bruker hendene og munnen til å stimulere hverandres klitoris. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten de kysser og smeker hverandres hud på til måten de engasjerer seg i hardcore knull. Gruppedynamikkene er intense og jentene utforsker hverandres kropper på måter som vil etterlate deg pusten. Dette er et must-have for alle som elsker stor rumpe, lesbisk og hardcore porno.