I denne dampende auditionsvideo forbereder Mishell Lees sig på et interview med en kæmpe agent, der er interesseret i hende. Den fyldige og behårede MILF er ivrig efter at vise sine færdigheder, mens hun auditionerer til casting-sessionen. Efterhånden som auditionen skrider frem, begynder Mishell at vise sine store bryster og behårede fisse, som er på fuld vis i hele videoen. Hendes agent beslutter derefter at udnytte hendes situation ved at invitere hende til at have sex for penge. Med hendes fede og behårede krop på fuld vis, tager Mishell ivrigt hans penge og rider ham hårdt, stønnende af nydelse. Dette er en varm og dampende scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
