Videoen viser en asiatisk transseksuel ved navn Nim, der nyder hård rå sex uden kondom med sin dominerende partner. Hun starter med at give ham en blowjob, hvilket efterlader ham stønnende af nydelse, mens han tager kontrollen over situationen. Derefter skifter han til en crossdressing-outfit og begynder at dominere hende, ved at bruge sin krop til sin egen fornøjelse. Shemale-færdighederne er tydelige, da hun bruger sin tunge og fingre til at bringe sin partner til kanten af orgasme, før hun til sidst kollapser på sengen. Scenen ender med, at parret når et punkt, hvor de begge når orgasme sammen, men det tager ikke lang tid, før de skifter tilbage til en mere feminin stilling. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se transseksuelle blive beskidte, med masser af kinky og intense seksuelle oplevelser.
