El video presenta a dos impresionantes mujeres trans, Andy Star y una trans alemana, participando en sexo anal hardcore. Visten medias y leggings, mientras se entregan a una intensa acción de crossdressing. La escena comienza con los tres arrodillados y besándose apasionadamente. Andy comienza dándole a su pareja una mamada profunda, usando su boca para complacerlo antes de tomar la polla de su pareja en su boca. Luego, la cabalga en posición de perrito, con las piernas abiertas para rimjobs. La acción se calienta a medida que cambian de posición, con el hombre metiendo su polla más y más duro en su agujero apretado. Andy gime fuerte mientras recibe una corrida en su boca. La cámara captura cada momento del sexo anal duro e intenso, desde la forma en que la transexual lo cabalga hasta la forma en que toma su semen en su boca. Esto es imprescindible para cualquiera que ame ver escenas de porno de la vida real.
