Video obsahuje tři ohromující ženy, Katie Morgan, Alexis Fawx a jejich nevlastního syna, které se zapojily do interracial trojky. Dívky jsou oblečené v sexy spodním prádle, které dokonale zdůrazňuje jejich křivky a muži jsou ochotni je potěšit. Akce začíná tím, že dívky klečí a navzájem si dávají kouření. Střídají se při jízdě na svých partnerech, Katie přebírá kontrolu a ukazuje své dovednosti v doggy stylu. Jezdí na něm tvrdě, zatímco Alexis sténá s potěšením. Když si vyměňují pozice, dívky si znovu vyměňují pozice a Alexis dostane poslední jízdu v noci. Dívky se pak přesunou do doggy stylu, kde Katie přebírá vedení. Ona je opravdová odbornice v kouření a ukazuje své dovednosti tím, že s nadšením kouří jeho penis. Kluci se připojí k zábavě, zatímco Alexis a Katie si střídají jazyky a líbí se si navzájem.
