Video obsahuje dve anime postavy, Neko xiii a Sakura Kitsune, ktoré sa zúčastňujú anico arkádovej párty. Tieto Ladyboys a Femboys sú všetky oblečené v ich najerotickejšom oblečení, vrátane dlhých sukní, tesných džínsov a vysokých opätkov. Začínajú tým, že si navzájom hrajú s veľkými zadkami, lákajúc ich svojimi zvodnými pohybmi. Ako sa párty postupuje, začínajú skúmať svoje telá a skúmať každý centimeter svojho tela. Ich veľké prsia a veľké zadky sa posúvajú, keď sa približujú k sebe, sténajú a dychtia od potešenia. Hudba je zmes hip hop a rockovej hudby, ktorá prispieva k celkovému vzrušeniu scény. Shemale sú rovnako nadržané, horlivo sa striedajú pri potešovaní sa navzájom svojimi veľkými kohútmi a veľkými prsiami. Párty sa stáva ešte intenzívnejšou, keď sa akcia Big Cock Heats zvyšuje, takže tieto Ladyboys a Femboys sú spokojní s každým, kto miluje veľké anime a erótiku.