Wideo przedstawia dwie postacie anime, Neko xiii i Sakura Kitsune, biorące udział w anico arcade party. Te Ladyboys i Femboys są ubrane w swoje najbardziej erotyczne stroje, w tym długie spódnice, obcisłe jeansy i buty na wysokim obcasie. Zaczynają od zabawy z dużymi tyłkami drugiej osoby, drażniąc je swoimi uwodzicielskimi ruchami. W miarę postępu imprezy zaczynają eksplorować swoje ciała, badając każdy cal swojego ciała. Ich duże cycki i duże tyłki odbijają się, gdy zbliżają się do siebie, jęcząc i tchnąc z przyjemności. Muzyka to mieszanka muzyki hip hop i rocka, dodająca ogólnej ekscytacji sceny. Shemale są równie entuzjastyczne, chętnie z kolei zaspokajając siebie swoimi dużymi kutasami i dużymi cyckami. Impreza staje się jeszcze bardziej intensywna, gdy akcja Big Cock się podnosi, pozostawiając te Ladyboys i Femboys zadowolne i ten film jest idealny dla każdego, kto lubi duże kutasy.
