De video bevat een Franse meid genaamd Emily, die haar meester Aaron graag wil plezieren. Emily is gekleed in PVC en draagt een rok die haar rondingen en lange benen laat zien. Ze begint met een verleidelijke kus en gaat hem daarna uitkleden. Aaron komt dan de kamer binnen en neemt de controle over de situatie. Emily kan zijn charmes niet weerstaan en begint hem te plezieren met haar tong. Hij gaat vervolgens over tot anale seks met Emily, waarbij hij beide handen op haar lichaam gebruikt en haar strakke kontgaatje penetreert. Emily kreunt luid terwijl ze diep wordt gepenetreerd en geniet van elk moment ervan. De camera vangt elk detail van hun gepassioneerde ontmoeting op, van de manier waarop Emily kreunt en kronkelt van genot tot de manier waarop ze intense gezichtsuitdrukkingen uitwisselen. Deze video is perfect voor iedereen die van transseksuele porno, kontneuken, kontneuken en bareback actie houdt.
