Carmen Hayes og Taylor Layne er to fantastiske kvinner som elsker å nyte litt dampende lesbisk lek med sexleketøy. Scenen åpner med den nydelige, fete kvinnen Taylor Layne som forførende viser frem sine naturlige pupper og kurvede kropp. De starter med å pirre hverandre med fingrene før de går videre til å bruke en rekke sexleketøy, inkludert en stor svart dildo som de begge ivrig tar tur til å leke med. Etter hvert som de blir mer opphisset, begynner Carmen og Taylor å utforske hverandres kropper med hendene, stønnende av nytelse når de når nye høyder av ekstase. Kroppene deres er utrolig fleksible, og de kan ikke motstå å berøre seg selv mens de leker med sexleketøy. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse, fra måten Carmens pupper spretter opp og ned til måten Taylors store rumpe spretter med trykk. Dette er en video som må sees av alle som elsker å utforske kvinners seksualitet med sexleketøy.