Carmen Hayes og Taylor Layne er to fantastiske kvinder, der elsker at lege med sexlegetøj. Scenen åbner med den smukke fede kvinde, Taylor Layne, der forførende viser sine naturlige bryster og kurvede krop. De starter med at drille hinanden med fingrene, før de skiftes til at bruge forskellige sexlegetøj, herunder en stor sort dildo, som de begge ivrigt skiftes til at lege med. Efterhånden som de bliver mere tændte, begynder Carmen og Taylor at udforske hinandens kroppe med hænderne og stønner af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Deres kroppe er utroligt fleksible, og de kan ikke modstå at røre sig selv, mens de leger med sexlegetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra måden Carmen's bryster hopper op og ned på til måden Taylors store røv hopper med kraft. Dette er en video, der skal ses af enhver, der elsker at udforske deres smukke kvindelige seksualitet med sexlegetøj.
