Videon visar två kvinnor med stora rumpor och gapor som deltar i en intensiv ass-to-mouth-action. De börjar med att slicka varandras rumpor och stönar av njutning när de når orgasm. När actionen värms upp går de vidare till analgappen, där de ägnar sig åt intensiv ass-likning och asshole-dyrkan. Tjejerna skiftar på att spotta på varandras ansikten samtidigt som de ger varandra oralsex. Videon slutar med att båda kvinnorna tar sina fingrar djupt i sina rumpor och njuter av känslan av att deras tighta hål penetreras. Detta är inte för svaga hjärtan, eftersom det innehåller massor av ass-to-mouth-action, inklusive ass-to-mouth, ass-to-mouth och ass-to-gape-action.