Denne dampende videoen har en nydelig shemale ladyboy ved navn Alice som er ivrig etter å tilfredsstille partneren sin. Hun starter med å gi ham en ekspertblowjob, ta hans harde kuk dypt inn i munnen og få ham til å stønne av nytelse. Deretter bytter Alice ting opp og går ned på alle fire, og tar det med partnerens trange rumpehull. Mens handlingen varmer opp, vender Alice seg om og ser at partneren hennes er klar for litt seriøs handling. Han kaster ikke bort tiden med å dyppe sin store kuk dypt inne i Alice' trange hull, og får henne til å stønne av nytelse. Til slutt kan ikke Alice ta det lenger og gir ham en handjob, glidende hans aksel dypt inne i hennes trange rumpehull. De to engasjerer seg deretter i intens analsex, med Alice som tar hver tomme av partnerens harde kuk til de begge når orgasme. Videoen ender med at Alice tar en varm ladning av sæd over hele ansiktet og kroppen, og etterlater seg dekket av varm og klissete sæd.
