วิดีโอนี้มีสาวผมเข้มสวยงามชื่ออาร์มานี แบล็ค ที่กําลังได้รับการบําบัดจากหมอของเธอ มีร่างกายที่ไม่มีขน มีหน้าอกปลอมใหญ่และรอยสักบนหน้าอกที่เพิ่มเสน่ห์ของเธอ เมื่อเธอเริ่มสํารวจความเป็นเพศของเธอ หมอของเธอสั่งให้มีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ที่เธอไม่สามารถต้านทานได้ อาร์มานีเริ่มต้นด้วยการให้การเลียควยอย่างลึกลง และใช้ปากของเธอเพื่อทําให้เขาพอใจจนเขาไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไป หลังจากการลิ้มลูกบอลบางครั้ง อาร์มานีจะเอาอวัยวะเพศขนาดใหญ่ของเขาเข้าไปในคอของเธอ ทําให้เขาร้องไห้ด้วยความพอใจ จากนั้นเขาจะให้การเย็ดอย่างลึกลับ และเริ่มมีการเย็ดหน้าอกอย่างรุนแรง โดยอาร์มานีจะเอาอวัยวะเพศขนาดใหญ่ของเขาเข้าไปในปากและกลืนทั้งหมด.