Denna video innehåller en blandning av futanari och monster i en 3D-animationssamling. Tecknade karaktärerna är alla klädda i sexiga outfits som accentuerar deras kurvor och får dem att se ännu mer erotiska ut än någonsin tidigare. Sammanställningen visar upp det bästa av futanari och monsterporr, med varje scen med en annan typ av karaktär eller handling. Från bukbullar till magdeformer har den här videon allt. Fokus ligger på den tredelade relationen mellan karaktärerna, med en som är dominant och den andra undergiven. 3D-animationskvaliteten lägger till ett extra lager av spänning till scenerna, vilket får dem att känna sig som om de var där i rummet med dem. Sammanställningen innehåller också några spoof-scener som kommer att lämna dig längtande och mer. Sammantaget är detta ett måste-se för alla som älskar 3D-animation, Futanari, Monster och 3D-porr.