Videoen viser to afrikanske og brasilianske kvinder, der har en dampende lesbisk oplevelse. Scenen starter med, at de to kvinder iført undertøj udforsker hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, bliver intensiteten større. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse og nyder følelsen af at være sammen. Pigerne går derefter videre til en intens oralsex, hvor de bruger deres tunger til at stimulere hinandens fisser. Kvindens støn af nydelse fylder rummet, mens hun fortsætter med at udforske sin partners krop. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasme igen, tydeligt tilfredse med deres seksuelle oplevelse.