Videoen viser Paula, en fantastisk brunette med en kurvet figur og en umættelig appetit på store pikke. Hun bliver set til at auditionere til en casting-session, der hurtigt udvikler sig til en dampende trekant. Mens hun forbereder sig på at tage udfordringen op, kan hendes partner ikke modstå hendes charme og begynder at drille hende med sit imponerende medlem. Paula tager ivrigt kontrollen og begynder at tilfredsstille ham, ved at bruge sin store røv til at give ham rejsen af sit liv. Hendes dominansfærdigheder er tydelige, da hun dominerer ham med sin tunge og fingre og stønner af nydelse, mens han banker hende nådesløst. Scenen skifter derefter til en crossdressing-scene, hvor Paula tager mandens store pik på sig, tager den dybt ind i hendes stramme hul og får ham til at stønne af nydelse. Parret skifter position igen og igen, hvor Paula tager kontrollen og viser sin dominerende side, mens hun stadig har undertøj på. Denne video er perfekt for alle, der elsker transseksuel sex og stor analporno.
