Video sadrži dve bujne shemale, Casey Kisses i Sarah Vandella, koje se bave hardcore jebanjem. Počinju sa oralnom akcijom, dok Casey ljubi veliki kurac svog partnera i zatim ga uzima duboko u usta. Sarah Vandella uzdiše od zadovoljstva dok Casey stručno puši njen kurac. Trojka uključuje pušenje, oralni seks i različite položaje, uključujući doggy stil i kaubojku. Ovaj video je savršen za one koji uživaju u gledanju bujne shemale koje se bave velikim kurčevima i hardcore jebanjem. Video takođe sadrži i transseksualni sadržaj, sa Casey i Sarah koji se smenjuju u pušenju velikih sisa i guzice. Sve u svemu, ovo je obavezno pogledati za svakoga ko želi doživeti vrhunce shemale pornografije.