Wideo przedstawia dwie piersiaste shemale, Casey Kisses i Sarah Vandella, biorące udział w hardcore'owym pieprzeniu. Zaczynają od akcji oralnej, gdy Casey całuje duży kutas swojego partnera, a następnie bierze go głęboko do ust. Sarah Vandella jęczy z przyjemności, gdy Casey umiejętnie ssie jej kutasa. Trójkąt obejmuje loda, seks oralny i różne pozycje, w tym pozycję doggy style i cowgirl. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać piersiaste shemale biorące udział w dużych kutasach i hardcore'owym pieprzeniu. Film zawiera również treści transseksualne, gdzie Casey i Sarah na przemian ssą sobie duże cycki i dupę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla każdego, kto chce doświadczyć ostatecznego shemale porno.
