Videoen inneholder to busty shemales, Casey Kisses og Sarah Vandella, som deltar i hardcore knull. De starter med litt oralsex, da Casey kysser partnerens store kuk og deretter tar den dypt inn i munnen deres. Sarah Vandella stønner av nytelse mens Casey dyktig suger på kukken hennes. Treveisaksjonen inkluderer blowjobs, oralsex og en rekke stillinger, inkludert doggy style og cowgirl. Denne videoen er perfekt for de som liker å se busty shemales ta på seg store kuker og engasjere seg i hardcore knull. Videoen inneholder også noe transseksuelt innhold, med Casey og Sarah som skiftes til å suge på hverandres store pupper og rumpe. Samlet sett er dette et must-watch for alle som ønsker å oppleve det ultimate i shemale-porno.