La vidéo présente deux shemales aux gros seins, Casey Kisses et Sarah Vandella, qui s'engagent dans une baise hardcore. Elles commencent par une action orale, Casey embrasse la grosse bite de son partenaire puis la prend profondément dans leur bouche. Sarah Vandella gémit de plaisir alors que Casey suce habilement sa bite. L'action à trois comprend des fellations, du sexe oral et une variété de positions, y compris la levrette et la cowgirl. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder des shemales aux gros seins s'engager dans une baise hardcore. La vidéo présente également du contenu transsexuel, avec Casey et Sarah se soignant les gros seins et les fesses l'une de l'autre. Dans l'ensemble, c'est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à vivre l'expérience ultime du porno shemale.