Video obsahuje dvě bujné shemale, Casey Kisses a Sarah Vandella, které se zapojí do tvrdého šukání. Začínají s orální akcí, kdy Casey líbá velký penis svého partnera a pak si ho hluboko bere do úst. Sarah Vandella sténá od potěšení, když Casey odborně kouří její penis. Trojka zahrnuje kouření, orální sex a různé pozice, včetně doggy stylu a cowgirlu. Tento video je ideální pro ty, kteří milují sledování bujných shemale, jak se zabývají velkými kohouty a tvrdým šukáním. Video také obsahuje nějaký transsexuální obsah, kdy se Casey a Sarah střídají v kouření velkých prsou a zadku. Celkově je to must-watch pro každého, kdo chce zažít dokonalý zážitek z shemale porna.
