W filmie pojawia się młody i drobny pasierb, który pragnie zadowolić swojego ojczyma. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając języka, aby zadowolić swoją ciasną cipkę. Ona jęczy z przyjemności, gdy zbliża ją coraz bliżej do orgazmu. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzi na pozycję od tyłu, biorąc twardy kutas swojego ojczyma do ust. Brutalność sceny jest widoczna, z małymi, ale mocnymi piersiami pasierba, które podskakują, gdy on pcha się coraz głębiej i mocniej. Ojciec następnie przejmuje kontrolę, używając rąk, aby potrząsać ciasną cipkę swojego pasierba, sprawiając, że ten jęczy z przyjemności. Para zmienia pozycje ponownie, a pasierb jeździ na wałku swojego pasierba, aż oboje osiągają orgazm. Film kończy się na tym, że pasierb leży na plecach, pokryty spermą z intensyjnego orgazmu.
