הסרטון מציג שתי תינוקות אמצעיות, אחת דדי והאחרת חבר טרנס, שמעורבות בסטייל תלת מיני פרוע. הסצינה מתחילה עם האבא שמקבל שליטה על המצב, ושולט על רצונותיה של השותפות הכפופות שלו. הוא מתחיל לתת לה בלואז עמוק ואינטנסיבי, וגורם לה לצעוק בתענוג כשהיא לוקחת אותו עמוק יותר לתוך הפה שלה. כשהן מתחילות במשחק BDSM קשוח, האבא עולה עליה ומתחיל לרכב עליה כשהחברה הטרנס שלה צופה ונהנית מכל רגע ממנו. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהדרך בהן מתנשקות ומתחמקות אחת את השנייה ועד לדרך בהן עושות סקס אנאלי חשוף. הסרטון מסתיים עם הוצאת זרע שמשאירה את האבא והבחורה מכוסים בזרע חם ומדבק. זה חובה לצפות לכל מי שאוהב פורנוגרפיה אמצעי, תלת מיני וטרנסקסואלית.
