Videoen viser to fantastiske blonde cougars, Katie Morgan og Elle, der er nye naboer i området. De starter med at drille hinanden med deres trusser, før de går videre til noget dampende lesbisk action. Mens de udforsker hinandens kroppe, nyder de hverandres kroppe med fingre og tunger, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Fjerdeholdet finder sted udendørs, hvor pigerne nyder det store udendørs samtidig med at de bliver ned og beskidte med deres partnere. Mændene tager tur og knepper dem hårdt og hurtigt, og sørger for, at hver pige er helt tilfreds. Pigerne skifter position flere gange og udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe med mund og hænder. Sexgruppen er intens og lidenskabelig, med masser af fisse slikning, tit spanking og ting at slikke for at holde det interessant.
