In diesem dampfenden und intensiven Dreier werden zwei junge und geile Teens mit ihrem Daddy schmutzig. Die Action ist roh und ungebremst, während die Mädchen sich abwechselnd mit Mund und Hand verwöhnen und Sperma wie nie zuvor austauschen. Der harte Schwanz des Vaters hämmert in die engen Löcher der Mädchen, wodurch sie stöhnen und sich vor Vergnügen kreisen. Wenn die Mädchen dem Orgasmus näher kommen, tauschen sie ihre Positionen und lassen ihn die Kontrolle übernehmen, indem sie abwechselnd auf seinem großen Schwanz reiten und auf ihrer engen Muschi reiten. Der Sperma-Tausch zwischen diesen beiden ist explosionsartig und lässt beide Mädchen mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt.
