Video obsahuje tmavovláskeho nevlastného otca a dievčatko, ktoré sa zapájajú do vášnivého lízania análneho a vaginálneho. Nevlastný otec je nadržaný, ale dievčina nie je, ale je viac ako šťastná, že preberá úlohu otca. Začínajú s nejakým dráždením, než prejdú na lízanie análneho otvoru nevlastnej dcéry. Ona začína tým, že dráždi vagínu svojej nevlastnej dcéry a uisťuje sa, že vie, ako ju potešiť. Potom nevlastný otec preberá kontrolu a používa prsty na preniknutie do tesnej kundičky dievčatá. Stoná a stoná, keď si užívá pocit, zatiaľ čo dievčina horlivo berie jeho penis do úst. Nevlastný otec a dievčina pokračujú v skúmaní si navzájom telá, skúmajú každý centimeter svojich tiel. Dievča hlasno stoná, keď dosiahne orgazmus, a nevlastný otec končí lízaním kundičiek dievčat.