I denne dampende video forkæler to amerikanske mænd deres vildeste fantasier med en stor sort pik. Handlingen starter med kvinderne liggende på sengen, klædt i sexet læder og viser deres kurver frem. Efterhånden som mændene bliver mere ophidsede, begynder de at kysse passioneret og stønne af nydelse, mens de når orgasme sammen. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stirrer ind i hinandens øjne, fanget i krystalklare skud af deres intense kærlighedsliv. De går derefter ned til soveværelset, hvor de deltager i en intens deepthroat-aktion, hvor de skiftes til at sutte og fingre hinanden, indtil de begge når klimaks. Mændene skifter position flere gange, og kvinden fortsætter med at slikke og stryge sin partner's pik, mens hun ser og masturberer. Dette er et varmt par, der ved, hvordan man har det sjovt, og de udnytter fuldt ud det øjeblik, de mødes i.
