El video presenta a una curvilínea mujer transgénero llamada Skylar Snow recibiendo una mamada y una follada apasionados por Candy Marie en Genderx. La escena comienza con una pareja besándose apasionadamente, con las tetas y curvas naturales de Skylar en plena exhibición. Luego, ella le da una mamada a Candy Marie, usando su boca y lengua para complacerlo hasta que ya no puede contenerse. Los dos se involucran en un intenso sexo anal y anal, con Skylar gimiendo de placer mientras es follada duro. La cámara captura cada detalle de su encuentro íntimo, desde la forma en que se besan y se acarician los cuerpos hasta la forma en que usan juguetes para mejorar su placer. Esto es imprescindible para cualquier persona que ama el porno transexual, los grandes culos y las tetas naturales.