Kay Carter és Anna Claire Cloud két lenyűgöző nő, akik készen állnak, hogy megmutassák dögös hátukat ebben a hármasban. A jelenet azzal kezdődik, hogy a gyönyörű csajok sorra lovagolnak Xander Corvus kemény farkán, miközben Kay szopja a farkát, ami élvezetből nyög. Majd ő visszafizeti a szívességet egy kézimunka által, miközben fordított cowgirl pózban lovagol rajta. A kamera közeledik a buborék fenekére, miközben hátulról lovagol rajta, megmutatva nagy seggét és buborék fenekét. Kay majd hátulról veszi és kézimunka ad Xandernek, mielőtt pozíciókat cserélnek, sorra lovagolnak mögötte. Kay és Anna sorra lovagolnak Xander kemény farkán, gondoskodva arról, hogy minden centime beléjük kerüljön. Az akció felmelegszik, ahogy a srácok pozíciókat cserélik, Kay irányítást veszi és Xandernek kézimunka ad, ami levegőt hagy.