Kay Carter og Anna Claire Cloud er to fantastiske kvinder, der er klar til at vise deres lækre side i denne trekantvideo. Scenen starter med de smukke babes, der skiftes til at ride Xander Corvus hårde pik, mens Kay giver ham en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Derefter gengælder hun tjenesten ved at give ham en handjob, mens hun rider ham i omvendt cowgirl-stilling. Kameraet zoomer ind på hendes boble-butt, mens hun rider ham bagfra, og viser frem sin store røv og boble-butt. Kay tager det derefter op bagfra og giver Xander en handjob, før de skifter positioner og rider bagfra ham. Kay og Anna skiftes til at ride Xanders hårde pik, og sørger for at få hver eneste tomme af hans ladning indeni dem. Handlingen bliver varmere, når positionerne skiftes, med Kay som tager kontrol og Xander, der giver ham en handjob, der efterlader ham åndeløs. Dette er et must-see for enhver, der elsker at se smukke kvinder blive kneppet i alle positioner.