Video, birbirleriyle eğlenen amatör transseksüellerin bir çiftini içeriyor. Sert crossdressing'e geçmeden önce birbirlerinin vücutlarını öpüp okşayarak başlıyorlar. İki shemale, partnerlerinin penislerini sırayla sürerken, kadının vücudu orgazma yaklaştıkça zevk içinde kıvranıyor. Çift daha sonra pozisyon değiştirir, shemale'lerden biri kontrolü ele alır ve partnerinin penisine biner. Kamera, tutkulu sevişmelerinin her anını yakalar, inlemelerinden pozisyon değiştirmelerine kadar. Bu, transseksüel kadınların cinselliğini keşfetmekten hoşlananlar için gerçek bir gösteri. Gerçek, otantik transseksüel porno izlemek isteyen herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir şey.