Video sadrži par amaterskih transseksualca koji se zabavljaju jedni sa drugima. Počinju poljubanjem i milovanjem tela, pre nego što pređu na intenzivno preoblačenje. Dve shemale se smenjuju u jašanju kurčeva svojih partnera, dok se žensko telo vrti u zadovoljstvu dok se približava orgazmu. Par zatim menja pozicije, dok jedna od shemale preuzima kontrolu i jaše kurac svog partnera. Kamera snima svaki trenutak njihovog strastvenog ljubavnog odnosa, od načina na koji stenje i stenje do načina na koji menjaju položaje. Ovo je pravi šou za one koji vole gledati transrodne žene kako istražuju svoju seksualnost. Ovo je obavezno pogledati za svakoga ko voli da vidi pravi, autentični transseksualni pornić.