Videon visar två fantastiska transsexuella, Janelle Fennec och Bunny Colby, som deltar i en het trekant med en annan man. Scenen börjar med att de tre utforskar varandras kroppar, går ner på knä för att ägna sig åt intensiv anal action. Janelle tar ivrigt tag i kaninens stora bröst medan Bunny ivrigt slickar och suger på hennes bröst. Sedan byter hon positioner, tar båda männen djupt i munnen och ger dem alla avsugningar. När handlingen värmer upp byter de tillbaka till sängen, där killarna turas om att knulla varandras fittor. Janelle stönar av njutning när hon blir hårt knullad, hennes kropp skakar av kraft. Gruppen är vild och passionerad, med massor av fittanätning och smutsig prat för att hålla saker intressanta. Detta är ett måste för alla som älskar transsexuell porr som kommer att lämna dig andlös.