Videoen viser to fantastiske transseksuelle, Janelle Fennec og Bunny Colby, som deltar i en dampende trekant med en annen mann. Scenen starter med at de tre utforsker hverandres kropper, går ned på kne for å nyte intens anal handling. Janelle tar ivrig på bunnys store pupper mens Bunny ivrig slikker og suger på brystene hennes. Hun bytter deretter stilling, tar begge mennens kuker dypt inn i munnen og gir dem alle blowjobs. Når handlingen blir varmere, bytter de tilbake til sengen, hvor gutta skiftes til å knulle hverandres fitter. Janelle stønner av nytelse når hun blir knullet hardt, kroppen hennes skjelver av kraft. Gruppen er vill og lidenskapelig, med mye fitte-spising og skitten prat for å holde ting interessante. Dette er et must-see for alle som elsker transseksuell porno som vil etterlate deg pusten.