De video bevat een verbluffende brunette genaamd Penelope Kay die op het punt staat om het ultieme genot te ontvangen van een enorme zwarte lul. Ze begint met het diep in haar mond te nemen met haar deskundige tong. Haar grote tieten stuiteren terwijl ze het zuigt en streelt, kreunend van genot terwijl ze dichter en dichter bij het orgasme komt. Terwijl de actie opwarmt, gaat ze op haar knieën en neemt het diep in haar kutje, waarbij ze haar stiefvader een blowjob geeft die haar volledig bevredigt. Hij geeft haar vervolgens een creampie die ze vult met zijn hete zaad. Deze interraciale scène is niet voor de zwakken van hart, maar voor degenen die graag twee mensen hun seksualiteit samen verkennen.
