Das Video zeigt Giuliana, ein junges und wunderschönes 18-jähriges Mädchen, das für eine Casting-Session auditiert. Sie wird vom Casting-Direktor interviewt und beginnt mit einer dampfenden Fisting-Aktion. Giuliana genießt es eindeutig, während sie alles begierig aufnimmt, stöhnt und sich vor Vergnügen windet. Die Kamera fängt jedes Detail ihres Körpers ein, während sie sich dem Orgasmus nähert, und dreht sich dann langsam um, um ihm einen Blowjob zu geben. Er verschwendet keine Zeit, um auf die Knie zu gehen, hart in ihren Mund zu stoßen und sie von hinten zu nehmen. Giuliana stöhnt vor Vergnügen, während sie ihn weiter fistet und ihm schließlich einen heißen Blowjob gibt. Im Laufe des Videos werden Giulianas Gesichtsausdrücke intensiver und er kann sich kaum mehr zurückhalten. Schließlich endet das Casting mit Giulianas befriedigendem Blowjob, der ihn mit einem wilden, erotischen Atem bedeckt.
