W filmie widzimy dwóch brazylijskich mężczyzn, którzy uprawiają seks bez gumki. Bruncadeiras cieszą się uwagą swojego partnera, który jest dobrze wyposażony i gotowy do podjęcia wyzwania. Dwaj chłopcy uprawiają seks oralny i analny, z jednym mężczyzną przejmującym kontrolę i dającym drugiemu intensywny orgazm. Akcja odbywa się w sypialni, gdzie obaj mężczyźni noszą buty na wysokim obcasie i pończochy. Bruncadeiras jęczą i kręcą się z przyjemności, gdy na przemian sprawiają przyjemność dużemu kutasowi drugiego mężczyzny. Akcja jest hardcore'owa i obejmuje dotado grosso, amatorskie geje, gigantyczne kutasy i blade pele. Film został nakręcony w gorącym i parnym otoczeniu, a obaj mężczyźni wyraźnie cieszą się każdym momentem. To obowiązkowe dla fanów przyjemności bez gumki i dużych kutasów.
